Федор, молодой послушник, едет вместе со священником Петром в суровые края Полярного Урала. Их задача — поговорить с кочевыми оленеводами, уговорить их пройти обряд крещения. Цель — самое отдалённое стойбище на севере, про которое здешние жители говорят шёпотом, именуя «краем света». Но путников в этих местах ждут без особой радости, встречают настороженно и холодно.