В Российской империи подходит к концу девятнадцатый век. Отношения с Британской империей натянуты, и тень возможной войны уже легла на Санкт-Петербург. В стенах Зимнего дворца обнаруживают странный предмет — искусно сделанную блоху из металла и шестеренок. Это находка вызывает смятение.
Расследовать эту странную историю поручают Петру Огарёву, офицеру, чьи амбиции простираются дальше простой службы. Он надеется обратить на себя внимание государя Александра Третьего, доказать свою преданность и ум. Путь к разгадке приводит его в Тулу, к мастеру, которого почти все забыли. Этого человека зовут Левшой. Когда-то его искусные руки творили чудеса, но теперь о нём почти не вспоминают.
Огарёв и тульский умелец вынуждены объединить усилия. Их ждёт путешествие в мир, полный скрытых угроз и дворцовых интриг. Каждый шаг может быть последним. Чтобы докопаться до сути заговора, им придётся пойти против устоявшихся порядков, вскрыть давние секреты, касающиеся знатных семей. Перед Петром встанет непростое решение — где проходит граница между служебным долгом и личными убеждениями.
Исход этого дела определит не только их собственные жизни, но и, возможно, судьбу всей державы.