В тихом провинциальном городке начали происходить странные и жуткие преступления. Каждое выглядит как часть какого-то древнего обряда. Местные полицейские уже отчаялись найти зацепки. Шепчутся, что всему виной лесная русалка из старинных баек. Эти слухи передаются из уст в уста уже не одно десятилетие.
Для помощи в запутанном деле из столицы командируют Юрия Бахтина. Он — опытный профильщик, разбирающийся в мотивах самых хитрых преступников. Сверхъестественное кажется ему чепухой. Однако, погружаясь в атмосферу места, изучая детали, он ловит себя на неожиданных мыслях. Твердая почва логики под ногами начинает слегка колебаться.
Личная жизнь Бахтина тоже дает трещину. Этот город — не просто точка на карте. Много лет назад он сам называл его домом. Возвращение вскрывает старые раны. Здесь остались люди из его прошлого: приятели, с которыми когда-то делил всё, и женщина, с которой когда-то делил жизнь. Их пути разошлись, но чувства, как оказалось, до конца не остыли.
Расследование движется тяжело. Каждая новая улица не проясняет картину, а лишь добавляет вопросов. Круг людей, которые могли быть причастны, растет. К ужасу Юрия, в нем начинают мелькать знакомые, дорогие ему лица. Приходится балансировать на острой грани: с одной стороны — буква закона и долг, с другой — личные привязанности и давние обиды.
Местные власти не всегда идут навстречу, а кое-кто и вовсе ставит палки в колеса. Преодолевая внешнее давление и внутренние конфликты, Бахтин шаг за шагом приближается к разгадке. Истина оказывается куда мрачнее и ближе, чем любая легенда о русалке.